حتى 75 مليون دينار — بنك برقان يحصل على موافقة أولية لإصدار سندات شق ثانٍ

الملخص

• بنك برقان أعلن حصوله على موافقة أولية من البنك المركزي لإصدار سندات ثانوية.
• قيمة الإصدار لا تتجاوز 75 مليون دينار كويتي بالدينار عبر طرح خاص مباشر.
• سندات الشق الثاني تُحتسب ضمن رأس المال التنظيمي وتوسّع قاعدة ملاءة البنك.

خبر

موافقة أولية من بنك الكويت المركزي فتحت أمام بنك برقان طريق إصدار سندات ثانوية مقوّمة بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية لا تتجاوز 75 مليون دينار، عبر طرح خاص مباشر. وبحسب إفصاح البنك على موقع بورصة الكويت في 26 أكتوبر 2026، تندرج السندات ضمن الشق الثاني من رأس المال التنظيمي.

تفصيل

• طبيعة الإعلان: أفادت بورصة الكويت بأن بنك برقان ش.م.ك.ع، المدرج برمز BURG، قدّم نموذج إفصاح عن معلومة جوهرية بتاريخ 26 أكتوبر 2026 عند الساعة 08:00. الإفصاح خُصّص لإبلاغ السوق بالموافقة الأولية الصادرة عن بنك الكويت المركزي على الإصدار المقترح.
• حجم الإصدار: وفق الإفصاح، تبلغ القيمة الإجمالية للأصل مبلغاً لا يتجاوز 75 مليون دينار كويتي. الصيغة المستخدمة تضع سقفاً أعلى للإصدار لا رقماً نهائياً، ما يترك للبنك هامشاً لتحديد الحجم الفعلي عند التنفيذ.
• المعادل بالدولار: بحسب سعر الصرف المعلن اليوم عند 308 فلوس للدولار الواحد، أي ما يعادل نحو 3.2468 دولار للدينار، يقارب الإصدار 243.5 مليون دولار. هذا الرقم محسوب من سعر الصرف المعلن ولم يرد في إفصاح البنك.
• آلية الطرح: حدّد الإفصاح أن الإصدار يتم عبر طرح خاص مباشر، لا عبر اكتتاب عام. هذه الآلية توجّه السندات إلى مستثمرين محددين بدل طرحها على جمهور المكتتبين، وهي الصيغة الأكثر شيوعاً في إصدارات رأس المال المصرفي الخليجية.
• العملة: السندات مقوّمة بالدينار الكويتي وليس بالدولار، ما يبقي التزامات البنك والتدفقات المرتبطة بها داخل عملته المحلية ويجنّبه انكشافاً على تقلبات أسعار الصرف في خدمة الدين.
• تصنيف رأس المال: صنّف البنك السندات بوصفها ثانوية ضمن الشق الثاني، وهي أدوات تأتي في ترتيب السداد بعد الدائنين العاديين وتُحتسب ضمن رأس المال التنظيمي بموجب معايير كفاية رأس المال المطبقة على البنوك.
• طبيعة الموافقة: الموافقة الصادرة عن بنك الكويت المركزي وُصفت في الإفصاح بأنها أولية، أي أنها خطوة في مسار تنظيمي لم يكتمل بعد، ولا تعني بذاتها إتمام الإصدار أو تسعيره.
• ما لم يُعلن: لم يحدد بنك برقان في إفصاحه جدولاً زمنياً للإصدار، ولا سعر الفائدة أو تاريخ الاستحقاق، ولم يسمِّ الجهات المرتبة أو المستثمرين المستهدفين في الطرح الخاص.
• سريان الإفصاح: أشارت بورصة الكويت إلى أن الإعلان مكرر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2026، وهي الصيغة التي تستخدمها البورصة لتحديد مدى سريان نشر المعلومة الجوهرية أمام المتداولين.

خلفية

سندات الشق الثاني أداة تستخدمها البنوك لتدعيم رأس المال التنظيمي دون إصدار أسهم جديدة، ما يتيح توسيع القدرة على الإقراض من دون تخفيف حصص المساهمين الحاليين.

بين السطور

اختيار الدينار الكويتي عملةً للإصدار، إلى جانب الطرح الخاص المباشر بدل الاكتتاب العام، يشير إلى اعتماد على قاعدة مستثمرين محلية. وبما أن الموافقة أولية والسقف محدد بـ75 مليون دينار من دون رقم نهائي، يبقى الحجم الفعلي للإصدار وشروطه مرهونين بالمرحلة التنظيمية التالية وبظروف السوق عند التنفيذ.

ماذا بعد؟

الإشارة التالية هي إفصاح لاحق من بنك برقان يحدد الحجم النهائي للإصدار وسعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق، إلى جانب الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي.

المصدر: بورصة الكويت