«طاقة عُمان» تطرح صكوكاً بـ50 مليون ريال وربح ثابت 5%

الملخص

• «طاقة عُمان» تطلق إصدار صكوك بـ50 مليون ريال لأجل خمس سنوات
• معدل ربح ثابت 5% سنوياً يُدفع ربع سنوي، مع خيار الزيادة إلى 75 مليوناً
• الطرح يفتح أمام الأفراد والمؤسسات أداة دخل ثابت مدرجة في بورصة مسقط

خبر

إصدار صكوك بقيمة 50 مليون ريال عُماني لأجل خمس سنوات أعلنته شركة تنمية طاقة عُمان، بمعدل ربح ثابت 5% سنوياً يُدفع كل ربع سنة. ووصفت الشركة الطرح بأنه إصدارها الثاني، مع خيار رفع الحجم بـ25 مليون ريال إضافية ليبلغ 75 مليون ريال كحد أقصى.

تفصيل

• حجم الإصدار: بحسب إعلان الشركة، تبلغ القيمة الأساسية للإصدار 50 مليون ريال عُماني، مع خيار زيادة بـ25 مليون ريال يرفع الحجم إلى 75 مليون ريال كحد أقصى. والقيمة الاسمية للصك الواحد ريال عُماني واحد، وهو مستوى يخفض عتبة الدخول أمام المكتتبين.
• العائد والأجل: الإصدار لأجل خمس سنوات بمعدل ربح ثابت 5% سنوياً، وفق بيانات الطرح. ويُدفع الربح على أساس ربع سنوي، ما يجعل الأداة قريبة في طبيعتها من أدوات الدخل الثابت الدورية التي يفضلها المستثمر الباحث عن تدفق نقدي منتظم.
• الهيكل الشرعي: يعتمد الإصدار هيكل الإجارة والوكالة، وهو معتمد من هيئة الرقابة الشرعية لـ«مزن» للصيرفة الإسلامية بحسب الشركة. ويقوم هذا الهيكل على تأجير أصول وتوكيل جهة بإدارتها لمصلحة حملة الصكوك، بدلاً من الاقتراض بفائدة.
• التوقيت: تُطرح الشريحة الأولى المخصصة للمؤسسات من 4 إلى 12 نوفمبر 2026، فيما تُطرح الشريحة الثانية المخصصة للأفراد من 18 إلى 30 نوفمبر 2026، وفق الجدول المعلن. ويفصل بين الشريحتين نحو خمسة أيام عمل.
• حدود الاكتتاب: حُدد الحد الأدنى للاكتتاب بـ1,000 صك للمؤسسات و100 صك للأفراد، بحسب شروط الطرح. وبالقيمة الاسمية البالغة ريالاً واحداً للصك، فإن أدنى مشاركة فردية تعادل 100 ريال عُماني، وهو سقف منخفض يوسّع قاعدة المكتتبين المحتملين.
• الإدراج: من المقرر إدراج الصكوك في بورصة مسقط نحو 10 ديسمبر 2026، أي بعد نحو أسبوعين من إغلاق شريحة الأفراد. والإدراج يمنح حملة الصكوك إمكانية التداول والخروج قبل نهاية الأجل بدل الانتظار خمس سنوات.
• الجهات المنظمة: يتولى البنك الوطني العُماني وبنك نزوى إدارة الإصدار مشتركين، فيما يعمل مكتب «تراورز آند هاملينز» مستشاراً قانونياً، ويتولى بنك عُمان للاستثمار دور مزوّد السيولة الذي يدعم حركة التداول بعد الإدراج.
• شبكة التوزيع: تشارك في جمع الاكتتابات بنوك محلية بينها صحار الدولي وبنك ظفار والبنك العربي العُماني والبنك الأهلي، بحسب الإعلان. ويتيح اتساع هذه الشبكة وصول الطرح إلى شرائح أوسع من العملاء الأفراد عبر فروع متعددة.

خلفية

تنمية طاقة عُمان هي الشركة المملوكة للدولة والمعنية بأصول الطاقة الرئيسية في السلطنة، وقد سبق لها الدخول إلى سوق الصكوك، إذ وصفت الطرح الحالي بأنه إصدارها الثاني.

بين السطور

تقسيم الطرح إلى شريحتين منفصلتين، مع حد أدنى لا يتجاوز 100 صك للأفراد وقيمة اسمية بريال واحد، يشير إلى استهداف قاعدة ادخار محلية واسعة لا المؤسسات وحدها. ويعزز هذا القراءة وجود مزوّد سيولة وإدراج مبكر في بورصة مسقط، وهما عنصران يخففان مخاوف المستثمر الفرد من تجميد أمواله خمس سنوات.

ماذا بعد؟

فتح شريحة المؤسسات في 4 نوفمبر 2026 وإغلاقها في 12 منه، ثم شريحة الأفراد بين 18 و30 نوفمبر، وصولاً إلى الإدراج المقرر في بورصة مسقط نحو 10 ديسمبر 2026، وما إذا جرى تفعيل خيار الزيادة.

المصدر: الرؤية العُمانية