أوراكل تسعّر طرحاً بـ20 مليار دولار بكوبونات تصل إلى 8.650%

الملخص

• سعّرت أوراكل طرح 86,206,897 سهماً عادياً بـ116.00 دولار للسهم، وسندات ممتازة بـ10 مليارات دولار في خمس شرائح تستحق حتى 2046.
• صافي المتحصلات المقدّر نحو 9.9 مليارات دولار من الأسهم و10 مليارات من السندات، والإغلاق المتوقع للطرحين في 4 نوفمبر 2026.
• الكوبونات بين 7.000% و8.650% تحدد الكلفة التي تدفعها شركة بحجم أوراكل لتمويل نفقاتها الرأسمالية وسداد ديونها.

خبر

جمعت أوراكل 20 مليار دولار في ليلة واحدة من سوقي الأسهم والسندات معاً. أعلنت الشركة من أوستن في 2 نوفمبر 2026 تسعير طرح 86,206,897 سهماً عادياً بـ116.00 دولار للسهم بقيمة إجمالية نحو 10 مليارات دولار، وطرح سندات ممتازة بـ10 مليارات دولار في خمس شرائح، مع إغلاق متوقع للطرحين في 4 نوفمبر رهناً بالشروط المعتادة.

تفصيل

• شرائح السندات: 2 مليار دولار بكوبون 7.000% تستحق في 2029، و1.75 مليار بكوبون 7.450% في 2031، و2.25 مليار بكوبون 7.850% في 2033، و2.5 مليار بكوبون 8.000% في 2037، و1.5 مليار بكوبون 8.650% في 2046. وتعلو الفائدة مع طول الأجل، والطرحان متساويان في الحجم عند 10 مليارات دولار لكل منهما.
• صافي المتحصلات: قدّرت أوراكل صافي ما تحصل عليه بنحو 9.9 مليارات دولار من طرح الأسهم ونحو 10 مليارات دولار من طرح السندات بعد خصومات الاكتتاب والمصروفات المقدّرة. ويمكن لكل طرح أن يُغلق من دون الآخر، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 0.01 دولار.
• استخدام الأموال: ذكرت الشركة أن المتحصلات ستُوجَّه لأغراض عامة قد تشمل النفقات الرأسمالية وسداد الديون والاستثمارات أو الاستحواذات وتوزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم، ولم تحدد الشركة نسب التوزيع بين هذه البنود ولا مشاريع بعينها ولا جدولاً زمنياً للإنفاق.
• البنوك المرتبة: تولّت بي أوه إف إيه سكيوريتيز التنسيق العالمي المنفرد، وشارك في إدارة الدفاتر ويلز فارغو وسيتي غروب وبي إن بي باريبا ودويتشه بنك وجيه بي مورغان وبي إن سي وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي وإس إم بي سي نيكو، مع بي تي آي جي في الأسهم ويو إس بانكورب ولويدز في السندات.
• المشاركون الإضافيون: ضمّت قائمة المديرين المشاركين إنتيسا سان باولو وميزوهو وإم يو إف جي وتي دي سكيوريتيز وسانتاندير وبي إن واي كابيتال ماركتس وسي آي بي سي كابيتال ماركتس وآي إن جي، وشارك ستاندرد تشارترد بنك في إدارة طرح السندات، كما شاركت لويدز مديراً مشاركاً في طرح الأسهم.
• الهيكل القانوني: جرى الطرحان بموجب تسجيل رف Form S-3 مودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولا يُقدَّم أي منهما إلا عبر ملحق نشرة الإصدار والنشرة المرافقة. ولم يتضمن البيان، الصادر عبر بي آر نيوزواير، أي تصريح تنفيذي أو تفسير لتوقيت الطرح.

ماذا بعد؟

إغلاق الطرحين في 4 نوفمبر 2026، وإيداع ملحقي نشرة الإصدار لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بتفاصيل الاستخدام النهائي للمتحصلات.

المصدر: أوراكل