مصرف أبوظبي الإسلامي يطرح حقوق أولوية بـ1.75 مليار درهم

الملخص

• مصرف أبوظبي الإسلامي يدعو مساهميه للاكتتاب في أسهم حقوق أولوية بما يصل إلى 1.75 مليار درهم.
• سعر السهم 16.45 درهماً، بخصم 28.8% عن سعر الإغلاق في 24 أغسطس 2026.
• المساهمون أمام خيارين: ضخ أموال جديدة خلال نافذة نوفمبر، أو تخفيف حصصهم.

خبر

حتى 106,383,000 سهم جديد يطرحها مصرف أبوظبي الإسلامي على مساهميه بسعر 16.45 درهم للسهم، في زيادة رأسمالية تصل قيمتها إلى 1.75 مليار درهم. وبحسب إفصاح المصرف على سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتد فترة الاكتتاب من 10 إلى 24 نوفمبر 2026، ويقول المصرف إن الطرح يدعم مرحلة النمو المقبلة ضمن رؤيته 2035.

تفصيل

• حجم الطرح: الطرح:‏ يغطي ما يصل إلى 1,750,000,000 درهم عبر إصدار حتى 106,383,000 سهم جديد، وفق إفصاح المصرف على سوق أبوظبي للأوراق المالية الصادر في 12 أكتوبر 2026. القيمة الاسمية للسهم الواحد 1.00 درهم.
• تركيبة السعر: سعر الاكتتاب حُدِّد عند 16.45 درهم للسهم، موزعاً بين 1.00 درهم قيمة اسمية و15.45 درهم علاوة إصدار. بذلك تمثل العلاوة نحو 94% من المبلغ المطلوب من المساهم عن كل سهم جديد.
• حجم الخصم: السعر المعروض يقل بنسبة 28.8% عن سعر إغلاق السهم في 24 أغسطس 2026، بحسب الإفصاح ذاته. هذا الخصم هو الحافز المباشر للمساهم الحالي على المشاركة، لأن الامتناع عن الاكتتاب يعني تخفيف حصته في رأس المال.
• التوقيت: فترة الاكتتاب تبدأ في 10 نوفمبر 2026 وتنتهي في 24 نوفمبر 2026، أي 15 يوماً فقط أمام المساهمين لاتخاذ القرار وتدبير السيولة اللازمة.
• تاريخ الأحقية: الحقوق تعود إلى المساهمين المقيدين في سجل المصرف بنهاية تداول 2 نوفمبر 2026، أي قبل أسبوع من انطلاق نافذة الاكتتاب. من يشتري السهم بعد هذا التاريخ لا يحصل على الحقوق.
• رأس المال: في حال تغطية الطرح بالكامل، يرتفع رأس مال المصرف من 3,632,000,000 درهم إلى ما يصل إلى 3,738,383,000 درهم، بزيادة تقارب 2.9% في عدد الأسهم المصدرة.
• الغرض المعلن: المصرف ربط الزيادة بدعم مرحلة النمو المقبلة ضمن رؤيته 2035، من دون أن يحدد في الإفصاح توزيعاً تفصيلياً لاستخدامات الحصيلة أو الشرائح التمويلية المستهدفة.
• ما لم يُعلَن: الإفصاح لم يذكر وجود متعهد تغطية أو جهة ملتزمة بشراء الأسهم غير المكتتب بها، ولم يحدد آلية التعامل مع الكسور أو مع الحقوق التي لا يمارسها أصحابها.

خلفية

حقوق الأولوية أداة يلجأ إليها المصرف لزيادة رأس المال من مساهميه الحاليين بدل طرح عام جديد، إذ تمنح كل مساهم حق شراء أسهم إضافية بنسبة حصته وبسعر أقل من السوق خلال مهلة محددة.

بين السطور

الخصم البالغ 28.8% ومدة الاكتتاب القصيرة التي لا تتجاوز 15 يوماً يجعلان القرار سعرياً بالدرجة الأولى أمام المساهم: المشاركة بسعر أقل من السوق، أو قبول تراجع نسبته في رأس مال يرتفع إلى 3,738,383,000 درهم. وربط المصرف الحصيلة برؤية 2035 من دون تفصيل الاستخدامات يبقي أثر الزيادة على الربحية والعائد مرهوناً بإفصاحات لاحقة.

ماذا بعد؟

إقفال سجل الأحقية في 2 نوفمبر 2026، ثم فتح باب الاكتتاب بين 10 و24 نوفمبر. بعدها تتضح نسبة التغطية، وحجم الزيادة الفعلية في رأس المال، ومصير الأسهم غير المكتتب بها.

المصدر: إفصاح مصرف أبوظبي الإسلامي على سوق أبوظبي للأوراق المالية