أنثروبيك تطلق جولة ترويج لطرح عام بسعر 70 إلى 78 دولاراً

الملخص

• أنثروبيك أطلقت جولة ترويجية لطرح عام أولي يشمل 825 مليون سهم من الفئة A.
• النطاق السعري المتوقع بين 70 و78 دولاراً للسهم، والإدراج مطلوب في ناسداك برمز ANT.
• النطاق يحدد علناً لأول مرة سعر الدخول إلى واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي.

خبر

طرح عام أولي يشمل 825 مليون سهم من الفئة A، بسعر متوقع بين 70 و78 دولاراً للسهم، هو ما أعلنته أنثروبيك مع إطلاق جولتها الترويجية في 10 نوفمبر 2026. وبحسب إعلان الشركة، تقدمت بطلب لإدراج أسهمها في سوق ناسداك غلوبال سيليكت تحت الرمز ANT. الطرح لم يصبح نافذاً بعد.

تفصيل

• حجم الطرح: يتألف الطرح المقترح من 825,000,000 سهم من الأسهم العادية من الفئة A، بحسب إعلان أنثروبيك. وتعرض الشركة نفسها 801,351,354 سهماً من هذا الإجمالي، فيما يعرض مساهمون حاليون 23,648,646 سهماً، أي أقل من 3% من الكمية المطروحة.
• العائدات: أوضحت أنثروبيك أنها لن تحصل على أي عائدات من بيع الأسهم التي يعرضها المساهمون البائعون. العائدات التي تذهب إلى الشركة تقتصر على الشريحة التي تطرحها بنفسها والبالغة أكثر من 801 مليون سهم.
• خيار التغطية: تتوقع الشركة منح بنوك التغطية خياراً مدته 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 123,750,000 سهم إضافي من الفئة A. ويستخدم هذا الخيار عادة لاستيعاب الطلب الزائد وتثبيت السعر بعد بدء التداول، ويرفع الحجم الأقصى للطرح إلى نحو 948 مليون سهم.
• النطاق السعري: حددت أنثروبيك النطاق المتوقع لسعر الطرح بين 70 و78 دولاراً للسهم. وهذا النطاق إرشادي وليس نهائياً، إذ يجري تثبيت السعر عادة في ختام الجولة الترويجية بناء على الطلب الذي يُسجَّل خلالها.
• الإدراج: تقدمت الشركة بطلب لإدراج أسهمها من الفئة A في سوق ناسداك غلوبال سيليكت ماركت تحت الرمز ANT، وفق الإعلان. والشركة مسجلة ككيان من نوع PBC، أي شركة ذات نفع عام.
• البنوك المنظمة: يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب الأولية من غولدمان ساكس أند كو، أو مورغان ستانلي أند كو، بحسب إعلان أنثروبيك. وشددت الشركة على أن الطرح المقترح لن يتم إلا عن طريق نشرة اكتتاب.
• الوضع التنظيمي: بيان التسجيل الخاص بهذه الأوراق المالية قُدِّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لكنه لم يصبح نافذاً بعد. ولا يجوز بيع الأوراق المالية ولا قبول عروض شرائها قبل دخول بيان التسجيل حيز النفاذ.
• حدود الإعلان: أكدت أنثروبيك أن إعلان إطلاق الجولة الترويجية لا يشكل عرضاً للبيع ولا استدراجاً لعرض شراء لهذه الأوراق المالية. ولم تحدد الشركة في إعلانها موعداً متوقعاً لبدء التداول ولا القيمة السوقية المستهدفة.

خلفية

الجولة الترويجية هي المرحلة التي تعرض فيها الإدارة وبنوك التغطية الطرح على المستثمرين المؤسسيين لبناء سجل الطلب، وتسبق عادة تثبيت السعر النهائي وبدء التداول بأيام.

بين السطور

النطاق المعلن بين 70 و78 دولاراً يحدد علناً لأول مرة سعر الدخول المقترح إلى أنثروبيك. وبما أن الشركة تعرض أكثر من 801 مليون سهم مقابل 23.6 مليون سهم فقط للمساهمين الحاليين، فإن الجزء الأكبر من الحصيلة موجه إلى خزينة الشركة لا إلى خروج المساهمين. وخيار الـ123.75 مليون سهم الإضافي يترك هامشاً لاستيعاب طلب أعلى من المتوقع.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: دخول بيان التسجيل حيز النفاذ لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية، وتثبيت سعر الطرح النهائي عند ختام الجولة الترويجية، وأول جلسة تداول للسهم في ناسداك تحت الرمز ANT.

المصدر: أنثروبيك (غرفة الأخبار)