بنك الجزيرة يسترد صكوكاً بمليارَي ريال في أول موعد استدعاء

الملخص

• بنك الجزيرة يعلن استرداد كامل صكوك الشريحة الثانية بقيمة 2 مليار ريال في 8 ديسمبر 2026.
• الصكوك صدرت في ديسمبر 2021 لأجل 10 سنوات، مع خيار استدعاء عند نهاية السنة الخامسة.
• القرار يرسم لحاملي صكوك المصارف السعودية توقعاتهم بشأن بقية إصدارات الشريحة الثانية.

خبر

صكوك بقيمة 2,000,000,000 ريال سعودي سيجري استردادها بالكامل بقيمتها الاسمية، أي 100% من سعر الإصدار، في 8 ديسمبر 2026. وأعلن بنك الجزيرة في إفصاح على تداول السعودية عزمه استدعاء صكوك الشريحة الثانية المستحقة أصلاً في 2031، وقال إنه حصل على موافقة الجهات التنظيمية على الخطوة.

تفصيل

• الرقم الأساسي: قيمة الصكوك المستردة 2,000,000,000 ريال سعودي، أي 100% من الإصدار الكلي. ويبلغ عدد الصكوك المستردة 2000 صك، استناداً إلى الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي، بقيمة اسمية قدرها مليون ريال للصك الواحد عند الاسترداد.
• تفاصيل الإصدار: بحسب الإفصاح، صدرت الصكوك في 8 ديسمبر 2021 بأجل أصلي مدته 10 سنوات ينتهي في 8 ديسمبر 2031، وتتداول في السوق السعودية برمز 1250 تحت مسمى صكوك بنك الجزيرة من الشريحة الثانية 12/2031.
• شرط الاستدعاء: وفق شروط وأحكام الصكوك، يحق لبنك الجزيرة استدعاؤها في تاريخ توزيع العوائد الدورية الواقع في 8 ديسمبر 2026، أي عند نهاية السنة الخامسة من الإصدار. وهذا أول موعد يتيح فيه الهيكل للبنك إنهاء الإصدار قبل أجله.
• الموافقة التنظيمية: قال البنك إنه حصل على موافقة الجهات التنظيمية على الاسترداد. وأدوات الشريحة الثانية تُحتسب ضمن رأس المال التنظيمي للمصارف، ولا يمكن استدعاؤها مبكراً من دون إذن الجهة الرقابية. ولم يسمِّ الإفصاح الجهة المانحة للموافقة.
• ما يستلمه الحاملون: سيُسدَّد مبلغ الاسترداد إلى حاملي الصكوك المعنيين في 8 ديسمبر 2026، إضافة إلى أي مبالغ توزيعات دورية مستحقة وغير مدفوعة من قبل البنك أو نيابة عنه، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.
• التوقيت والتداول: حدد الإفصاح 8 ديسمبر 2026، الموافق 28/06/1448هـ، موعداً لإيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك، وهو ذاته تاريخ توقف تداول الأداة في السوق. ويصبح حجم الإصدار القائم بعد تلك العملية صفراً.
• ما لم يُعلَن: لم يحدد البنك في إفصاحه ما إذا كان يعتزم إصدار أداة رأسمالية بديلة لتعويض الشريحة الثانية المستردة، ولم يذكر أثر الخطوة المتوقع على نسب كفاية رأس المال لديه.

خلفية

أدوات الشريحة الثانية صكوك مساندة تصدرها المصارف لتعزيز قاعدة رأس المال التنظيمي، وتُصمَّم عادة بأجل 10 سنوات مع خيار استدعاء عند السنة الخامسة. وتوسعت المصارف السعودية في هذا النوع من الإصدارات خلال السنوات الأخيرة.

بين السطور

ممارسة الخيار في أول موعد متاح، بدلاً من ترك الصكوك حتى 2031، تمنح حاملي أدوات الشريحة الثانية في المصارف السعودية سابقة عملية يقيسون عليها توقعاتهم للإصدارات المماثلة. ولأن الاسترداد يتطلب موافقة تنظيمية حصل عليها البنك، فإن القرار يعكس قبول الجهة الرقابية بخفض هذا المكوّن من رأس المال في موعده الأول.

ماذا بعد؟

التاريخ المحوري هو 8 ديسمبر 2026: سداد مبلغ الاسترداد والتوزيعات المستحقة، وتوقف تداول الصكوك برمز 1250. ويبقى إعلان البنك عن أي إصدار رأسمالي بديل الإشارة التالية التي يترقبها السوق.

المصدر: تداول السعودية — إفصاح بنك الجزيرة